AI PC注入增长活力,PC市场打开上行通道

2024-07-11 17:22:47     来源:

多因素驱动,全球PC市场增长势头强劲,已连续三个季度实现正增长。

7月10日,Canalys、IDC纷纷发布二季度全球PC市场表现报告。Canalys数据显示,2024年第二季度,全球PC市场连续三个季度增长,台式机和笔记本的出货量达6280万台,同比增长3.4%。在IDC的统计口径下,今年二季度全球PC市场持续正增长,出货量达到6490万台,同比增长3%。

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从市场表现力来看,联想集团的PC业务延续强势态势,增长率跑赢市场整体。根据Canalys统计,联想集团出货量1472万台,同比增长4.2%,市场份额23.4%,同比增加0.2个百分点,市占率稳居全球第一。

今年,在AI PC加速渗透、厂商去库存周期结束、以及向Windows11的过渡下,PC市场向好的发展趋势明确,有望在未来一段时间内保持强劲的增长态势。Canalys分析师称,随着向Windows11的过渡和AI PC的采用,PC更新周期在未来四个季度内加速。龙头厂商如联想集团,作为AI PC的引领者,将成为行业增长的受益者,有望实现业绩的进一步增长。

同比“三连增”,PC复苏态势延续

PC市场的持续增长,反映了行业在需求端的持续回暖。以Canalys统计口径来看,自去年第四季度至今,PC出货量已连续增长三个季度,市场俨然步入增长通道。

推动需求回暖的动力一方面在于自然换机周期,特别是Windows 11更新周期有望加速PC换机需求。业界观点认为,当前正处于平均每4-5年换机周期下的新一轮更换节点,与此同时,Windows系统更新东风吹拂,推动PC市场需求强劲。

Canalys在6月份对渠道伙伴进行的调查显示,绝大多数人认为Windows 10服务会在2024年下半年或2025年上半年终止,对客户的更新计划产生影响,这预示着在接下来的几个季度中,出货量将加速增长。

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另一方面,AI PC成为刺激PC市场需求的新动能。AI加速应用的时代,终端作为承载主体率先发展,推动AI PC、AI手机等创新产品的兴起,并成为吸引用户的AI生产力工具,特别是在商用领域,AI PC以其低成本、安全性、离线使用大模型等优势,在商用市场率先发展。IDC认为,商用市场在PC行业的AI领域短期内具有最大的上升空间。

从厂商供给端来看,终端厂商正积极促销驱动市场换机提速。IDC指出,在商业换机周期外,面向消费者的品牌和渠道的促销活动帮助提振了市场,市场已经走出去年库存过剩导致的价格谷底,且由于配置更丰富和折扣减少,平均售价(ASP)将出现增长。

与此同时,整机厂商联合产业链伙伴加快AI PC出新,推动产品不断进化。上半年,微软、高通、联想集团等携手推出了首款采用骁龙处理器的Copilot+ PC,整机厂商如联想集团作为AI PC产业链关键环节,已向市场发布了YOGA Air,Y9000P AI元启等系列AI PC产品,将AI PC推上了风口浪尖,在今年的世界人工智能大会(WAIC)上,联想YOGA Book 9i AI元启还以其强大的AI功能入选WAIC 会场的“八大镇馆之宝”。

迄今为止,围绕AI PC的生态链日趋成熟,AI PC发展已步入渗透率增长的阶段。根据群智预测,随着AI CPU与Windows的更新,2024年将成为AI PC规模性出货的元年,预计2024-2027年全球AI PC整机出货量开启高速增长,期间年复合增速到达126%,2026年AI PC出货量将达到1.1亿台,渗透率到达56%,全球PC产业由此稳步迈入AI时代。在中国市场,IDC预计,AI PC前景广阔,未来5年有60倍的增长空间。

在AI PC渗透过程中,今年全年PC增长乐观,市场延续向好趋势。Canalys、IDC等机构均预测2024年全球PC市场迎来正增长,增幅将在2%至8%左右。IDC预测今年中国PC出货量将增长3.8%,特别是下半年会比上半年表现更好,下半年同比增长率将为5.6%。

AI PC领跑行业,联想集团蓄力业绩增长

当前,伴随着AI PC逐步占据市场,能够提供创新、差异化AI加速体验的厂商将更拥有优势,并在AI PC浪潮中脱颖而出。

联想集团作为全面布局AI PC的厂商,已构筑了强大的竞争力。首先,作为全球PC市场的领导者,联想集团拥有强大的品牌知名度,其抢先布局AI PC,打造了领先优势。联想集团智能设备集团(IDG)高级副总裁Steve Long在接受Canalys采访时谈到,抢占先机至关重要,因为早期优先者通常会为用户体验和AI使用设定标准。

联想集团的AI PC优势还在于其通过有效的合作,丰富和完善了AI PC生态。当前,联想集团的AI PC基于其联想天禧大模型,以“小天”个人智能体可调用各类第三方AI应用或小程序。根据联想集团介绍,其AI PC已通过联想天禧生态引入了1000多款AI应用,包括主流的Kimi、文心一言、网易有道翻译、讯飞听见、腾讯视频、美图AI等,以及大量医疗、法律、教育等不同专业领域的AI应用,以不断提升用户的AI体验。

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基于联想集团在AI PC方面的优势,以及其积极主导行业合作,高盛、大摩预计联想集团的AI PC市场份额也将处于领先地位,并为其业绩增长带来积极贡献。

可以说,在AI PC行业地位奠定下,AI PC将是撬动联想集团收入和盈利增长的重要推力。根据高盛预测,联想集团2024年和2025年PC出货量中,AI PC占整体PC出货量的比重分别为18%和30%,而AI PC销量的增长将推动联想集团整体PC的ASP上涨,进而带动其PC业务收入增长,预计2024、2025财年分别增长27%和22%,其中AI PC将分别贡献21%和33%的收入。大摩则预计联想集团到2028年将在全球拥有最高的AI PC占比,带动其AI PC收入占比将从2024财年的约2%上升到2028财年的约53%。

可以明确的是,AI PC成长潜力下PC市场稳步增长,为智能设备厂商的业绩新增长提供了重要提供支撑。稳居全球PC市场第一名的联想集团,抢先布局AI PC并成为行业引领者,有望在AI PC市场竞争中拔得头筹,并实现业绩的可观增长。

 

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