ICT行业发展态势向好,领先厂商业绩印证高景气性

2024-05-31 16:41:17     来源:

随着经济发展向好,我国数字经济正呈现良好发展态势,带动数字经济发展基石的软件、硬件行业均展现出持续回升向好的态势。

5月30日,工信部发布的数据显示,1-4月份,我国电子信息制造业生产稳步增长,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%,增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和5.2个百分点。4月单月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.6%。

与此同时,工信部数据显示,今年1-4月份,我国软件和信息技术服务业(以下简称“软件业”)收入同比增长11.6%,利润总额同比增长14.3%。

电子信息制造业和软件业的亮眼表现,一方面展现了我国经济,特别是数字经济的持续向好,另一方面反映了从硬件设备到软件以及信息服务业的整个ICT市场的蓬勃生机和良好发展势头。联想集团作为ICT领域的领先厂商,在新IT技术支撑下,以3S(SD智能设备、SI智能基础设施、SS方案服务)业务布局,迎来业绩的超预期增长。

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市场持续回暖,行业效益持续好转

电子信息制造业是工业经济的细分行业之一,其优异的行业表现,成为拉动工业增长的主要动力。国家统计局数据显示,1-4月,规模上工业企业利润同比增长4.3%,电子信息制造业利润总额同比大幅增长75.8%,显著拉动工业利润回升。国家统计局解读称,电子信息制造业受智能手机、集成电路、液晶面板等产品需求释放、产量较快增长推动,利润实现大幅提升。

电子信息制造业行业回暖的信号在终端设备的产量表现上尤为明显,数据显示,1-4月份,我国手机产量同比增长12.6%,其中智能手机产量3.67亿台,同比增长14.1%;微型计算机设备产量1亿台,同比增长3.4%。与此同时,电子信息制造业的出口也恢复向好,据海关统计,1-4月份,我国出口笔记本电脑4401万台,同比增长9.6%;出口手机2.41亿台,同比增长4.6%。

电子信息制造业各项数据好转,展现了消费电子市场的有力复苏,反馈到业绩层面是规模以上电子信息制造业营业收入同比增长7.9%;利润总额同比增长75.8%;营业收入利润率为3.1%,环比增加0.2个百分点。4月份,规模以上电子信息制造业营业收入同比增长11.5%;利润同比增长61.9%。

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值得关注的是,以PC、手机等为代表的终端电子产品在复苏通道中,还迎来AI技术的创新发展,为行业长期增长带来新动力。当前,AI技术向端侧变革,推动传统的PC、手机等终端产品向AI PC、AI手机升级迭代,市场也迎来技术创新发展周期,进而催化新一轮换机潮。

根据Canalys预测,2024年全球AI PC渗透率为19%,到2028年将增长至71%,2024年至2028年期间的复合年增长率将达到42%。与此同时,2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%。这也意味着AI PC和AI手机在未来四年将有成倍数的增长空间。

AI驱动终端电子产品发展的同时,还带动以信息技术服务为引领的软件业收入的增长。根据工信部数据,1至4月份软件业收入中,核心支柱的信息技术服务收入24983亿元,同比增长13.2%,其中,云计算、大数据服务共实现收入4107亿元,同比增长14.3%。

整体来看,以电子信息制造业和软件业为重要组成的ICT行业高景气发展,推动我国数字经济的平稳运行,而ICT厂商作为数字经济的核心参与者,通过提供ICT产品和服务,不仅为数字经济稳健增长打下坚实的基础,还在这个过程中实现了自身业绩的持续高质增长。

联想集团彰显引领之道

以电子信息制造业和软件业为底座的数字经济蓬勃发展,为ICT科技企业经营业绩的持续高增创造了有利条件,联想集团作为ICT领军企业正是这一景象的代表。

数据显示,截至今年3月底2023/2024财年的第四季度,以智能设备、智能基础设施、数字化解决方案布局ICT市场的联想集团实现营收994亿元,同比增长近10%;净利润17.8亿元,同比增长118%。这一业绩表现远超市场预期,其中营收比市场普遍预期高出5%,净利比市场预期高出47%。

联想集团以PC、手机、平板为核心的智能设备业务,在2023/24财年Q4收入同比增长7%至752亿元,运营利润率同比增0.6ppt至7.4%。这其中智能手机业务的出货量和营业额均实现了双位数增长,分别为23%和14%,显著高于市场增速;PC业务以22.9%的市占比,稳定保持在全球第一的市场地位。

更值得关注的是,联想集团的该业务正通过AI PC、AI手机等布局展现出的强劲的长期增长潜能。当前,随着AI PC在算力和软件层面的突破发展,AI PC热潮起,AI PC将推动PC市场步入上升周期已成为行业共识,而在AI PC方面先手布局的联想集团有望基于此进一步提振业绩。高盛的模型预测,联想集团的AI PC产品有望继续引领市场,并为其在 2024/25财年带来56%、69%的净利润增长。

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基础设施业务方面,联想集团在客户需求复苏、AI及通用产品组合的拓展、存储及软件和服务业务创记录销售等助力下,在第四季度实现收入新高,同比增长15.1%。在AI技术持续升级迭代下,联想集团以AI服务器为核心的基础设施业务正加速重拾增长动能。据悉,联想集已手握70亿美元的AI服务器意向订单,叠加其80多款优化升级的AI基础设施产品,联想集团该业务的收入和盈利将步入正增长通道。大摩预计,联想集团在其AI服务器储备下,未来几个季度相关收入将达到15亿至20亿美元。

瞄准千行百业的数字化支出需求,联想集团的方案服务业务的增长引擎作用显著。在2023/2024财年第四季度,该业务下的运维服务、混合云、数字工作场所解决方案、TruScale即服务持续高增长,助力该业务整体实现收入131亿人民币,同比增长10.3%,运营利润率21.4%,推动联想集团以服务为主导的转型加速深化。

不难看出,ICT市场在硬件、软件等领域的全方位向好态势,推动了以联想集团为代表的ICT厂商的经营发展步入上行发展周期。未来,伴随着AI技术创新周期的推动,全面布局AI业务的联想集团有望实现业绩的进一步提升。

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