朱威 | 投资顾问
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看来英伟达的Blackwell芯片在2025年要火起来了！摩根士丹利的报告说，这货的能见度越来越高，需求强劲得不得了。而且，台积电的CoWoS先进封装技术也要大展拳脚，产能可能翻倍哦！
CoWoS技术，听起来很高大上吧？其实它就是台积电的拿手好戏，一种2.5D封装技术。这种技术能让芯片们手拉手，心连心，通过硅中介板互联，不仅体积小、功耗低，而且引脚还少。这对于人工智能、网络和高性能计算这些领域来说，简直就是福音啊！
随着AI的火热，AI服务器的需求也在不断增长，这不仅会推动算力芯片的需求，还会让先进封装产能快速增长。国内厂商也在加码布局，准备迎接这一轮的增长。
说到国产化，虽然目前先进封装设备的国产化率还不到15%，但是后道测试机、分选机这些环节的国产化率已经超过10%了。而且，像北方华创、中微公司这些国内企业正在努力打破海外垄断，国产化率有望逐步提升。
在这个后摩尔时代，我们的CPU企业也有机会通过封测技术实现弯道超车。封测技术的进步，为芯片的高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降提供了巨大潜力。
在国产化进程中，政府和相关部门可以采取多种政策和措施来促进国内企业的发展，以下是一些常见的做法：
财政补贴和税收优惠：为鼓励企业进行研发和技术创新，政府可以提供财政补贴或税收减免，降低企业的研发成本。
研发资金支持：通过设立专项基金，支持企业在关键技术领域的研发工作，帮助企业突破技术瓶颈。
政策引导：制定相关产业政策，明确国产化的目标和方向，引导企业按照国家战略进行布局和发展。
市场准入：通过提高市场准入门槛，保护国内企业免受不公平竞争的影响，为国内企业提供更公平的市场环境。
人才培养和引进：加强教育和培训，提高劳动力的技能水平，同时吸引海外高端人才回国发展。
产学研合作：鼓励企业与高校、研究机构合作，促进科研成果的转化，加快技术创新的步伐。
知识产权保护：加强知识产权的保护力度，确保企业的创新成果不被侵犯，提高企业的研发积极性。
国际合作与交流：通过国际合作项目，引进国外先进技术和管理经验，提升国内企业的国际竞争力。
产业集群建设：打造产业集群，促进产业链上下游企业的协同发展，提高整个产业的竞争力。
金融支持：提供贷款便利、降低融资成本，帮助企业解决资金问题，支持企业扩大生产规模。
标准制定：参与或主导国际标准的制定，提升国内企业在国际市场的话语权。
市场推广：通过政府采购、宣传推广等手段，提高国产产品在国内外市场的知名度和影响力。
这些政策和措施的实施，需要政府、企业以及社会各界的共同努力，以实现国产化进程的顺利推进。
最后，让我们来看看一些相关上市公司的例子吧：
芯碁微装：他们的WLP系列直写光刻设备在集成电路先进封装领域大放异彩。
拓荆科技：他们研发的混合键合设备产品系列，为晶圆级三维集成领域提供了新的可能性。
长电科技：他们的XDFOI平台，已经实现了2.5D/3D集成，并且已经开始量产了。
这些公司都在为AI和高性能计算的未来做准备，真是太激动人心了！
投资顾问：朱威
执业编号：A0380622090001
简介：
顶点财经首席投顾，曾担任华金证券投顾负责人，央视CCTV2-《交易时间》特约评论员；山东经济台《金钱树》、《股市麻辣烫》特约评论员；义乌电视台《股事财经》特约评论员；义乌商报财经类专栏常驻嘉宾；上交所专题投教活动常驻嘉宾，现每周一至周五于微信视频号：大威骑牛，以直播、视频的形式持续和广大投资者分享专业见解。
