在全球经济一体化浪潮的推动下,越南市场作为海外战略要地,吸引了众多企业的目光。为了深入探讨企业出海越南的机遇、挑战及对国内经济的影响,岭鹏会客厅论坛第四期于近日在昆山举办。本次论坛汇聚了来自各界的商业精英、行业专家、资深学者以及企业代表,共同就越南市场的现状与未来进行深度交流。上海大学副教授向宽虎老师;GTV投资咨询总经理陈黎维(越南);云启伙伴总经理尹主荣;岭鹏研究院执行院长奚军参加了本次沙龙会,和与会嘉宾分享了关于企业出海越南的独特见解。同时,由奚军主持本次论坛活动。
一、中越产业分工、竞争关系及在宏观数据上的体现
上海大学副教授、上海交通大学中国发展研究院特聘研究员、岭鹏产业与创新研究院院长向宽虎老师作题为“中越产业分工、竞争关系及在宏观数据上的体现”的主旨演讲。他指出,近年来中越经贸关系在全球贸易格局的变动中备受瞩目。其中,越南在对美贸易领域是否正取代中国成为各方关注焦点。从数据来看,自2018年起,美国从中国进口金额显著下降,同期越南进口金额呈上升态势,尤其在机电行业这一趋势尤为突出。
他进一步分析,这一变化背后存在多方面逻辑。中越均属劳动密集型国家,相比欧美有劳动力成本优势。但随着中国劳动力成本因发展阶段因素上升,越南在部分产业如服装鞋类等逐渐显现优势。然而,中国因更早改革开放、融入全球贸易,拥有先发优势,在战略性财政政策实施、产业升级推进方面更具有利外部环境,且规模效应使众多产业链协同发展,产业升级也更早启动。2018年后,全球经济形势剧变,保护主义加剧,疫情与局部战争致国际市场严重分割。在这样的大背景下,中越经贸关系呈现产业链分工深化的新局面。从中国视角,对美出口减少部分被对越出口增加所弥补。例如,2018年10月后,中国对美出口占比下降,对越出口占比上升。越南方面,其从中国进口比重自2018年以来逐步上升,目前已超30%。
他强调,中长期而言,中越在产业链上互补与分工深化远大于竞争。例如,组装环节向越南转移以规避美国征税,而行业内贸易加强,越南服装厂部分上游产品从中国进口。但短期内,中国面临一定压力。自2022年起,中国企业外移与全球产业链重组加速,国内就业和经济承压。
面对中越经贸关系新态势,他建议国内应积极应对。一方面,应正确认识东南亚区域经济一体化的长期机会,当下布局虽有难度,但战略价值远超成本考量。全球产业链调整是长期趋势,区域分工格局也在持续变化。另一方面,可发展服务业缓解就业压力,制造业在投资决策时应侧重上游产业。
二、“出海”越南可能和你想的不一样--追逐低成本还是顺应全球产业链调整?
GTV投资咨询总经理、中央财经大学毕业、银行业、企业管理专家陈黎维(越南)作了题为“‘出海’越南可能和你想的不一样——追逐低成本还是顺应全球产业链调整?”的主旨演讲。他指出,近年来越南经济的增长率从5%到8%的跨越,尤其是在2022年疫情后展现出的强劲复苏势头,令人瞩目。除了其可观的经济增长外,一个关键因素是其强大的工业和服务业发展潜力。尤其在亚洲乃至全球的供应链中,越南的位置至关重要。
他强调越南的出口渠道多元,主要面向美国、中国和欧盟,这使得其经济具有较强的国际竞争力。与此同时,其进口来源主要是中国、韩国和日本。这一现象意味着中国与越南在供应链上有着紧密的合作关系。尤其是中国向越南提供零部件后,再由越南进行组装并出口至欧美市场,这种模式为两国带来了双赢的局面。然而,他也指出一个突出的挑战在于人力资源问题。虽然总体来看有数千万人具有初中及以上学历的劳动者可为企业服务,但企业在专业技能与语言上的需求日益提高。目前来看,虽然有600多所职业技术学校和大学学院为市场提供人才支持支持,但培训内容与设备仍无法跟上外资企业的使用需求,其中语言培训(中文)正在改善,但还不能满足工厂的需求(技能和语言)。此外,由于公共交通设施的不完善以及宿舍等生活设施的短缺,也为企业招聘和员工生活带来了不便。这也是导致2024年尽管推出了福利政策以吸引工人,但许多企业并未按照年初的计划招募足够的工人的原因之一。
他还指出,虽然越南市场充满机遇,但企业也需要应对变革。随着劳动力市场的变化,劳动费用预计在三到四年内翻倍。因此,企业需要提高自动化比重并注重培训,以提升工人的技术与语言能力。他建议企业可以考虑跨国培训合作,以更好地适应越南市场的需求。 此外,他还强调了员工福利制度与生活条件的重要性。他指出,收入、生活环境及工作内涵等成为关键要素,企业唯有适应这些变化,方能在越南市场稳健前行并把握发展机遇。他还提到,随着越南人口老龄化趋势的加剧,企业需要更加关注员工的健康和福利,以保持员工的积极性和生产效率。企业唯有适应这些变化,方能在越南市场稳健前行并把握发展机遇。
三、中资企业出海越南与外企(韩、日)的差异
近日,云启伙伴总经理、中央财经大学毕业的企业投资与管理专家尹主荣(韩国)发表了题为“中资企业出海越南与外企(韩、日)的差异”的主旨演讲。他深入分析了中资企业在全球化的背景下,特别是在与越南及外企(韩、日)合作中的独特现象和挑战。他指出,中美贸易冲突已成为推动中资企业积极寻求多元化市场的重要驱动力。美国对中国采取的“体系竞争对手”定位及高关税政策,促使中国企业更加注重与新兴经济区的合作。这导致了中国出口地区逐渐多元化,尤其是至新兴地区的比例已超过发达国家(地区),而出口欧美的成品减少,零配件和原材料出口增多。在谈及中资企业与外企在越南的投资差异时,他表示,尽管中资企业在技术实力和资本上占据优势,但在越南市场上并未形成压倒性技术优势。这主要归因于越南早已吸引了韩、日等国的外企投资,积累了较为深厚的产业基础。不过,由于中国在越南的原材料和设备进口上占据主导地位,中资企业在成本上仍具有相对优势。从投资数据上看,越南自开放以来吸引了大量外资。尤其是中国在近期的投资额上位居前列。外资企业在投资行业上多以制造加工为主,而中资企业在越南的投资则刚刚起步,并预计将长期聚焦于制造基地的建设。与此同时,韩、日企业的制造投资有所减少,商业房地产投资则有所增加。
他进一步分析了越南的投资环境。他表示,越南政治稳定、政府大力支持外资、与中国同属儒家文化圈等都是其优势。但同时也存在工业生产能力与规模的限制、供应链不完整及技术人员和高技能人才的匮乏等挑战。相比其他东南亚国家及印度、墨西哥等地,越南有自身的竞争优势和市场潜力。
针对中资企业在越南投资面临的挑战,他建议首先要精准判断产品特性及市场定位。企业需要克服文化、制度和商业惯例的差异,重建供应链和物流网络,并重视人力的培训和引进。他认为这是中资企业在全球化进程中不可忽视的一环,只有通过不断创新和适应新环境的企业才能在激烈的国际竞争中脱颖而出。
四、全球产业链调整与LIMP指数在企业决策中的运用
君灏控股董事长、岭鹏研究院执行院长奚军近日发表主旨演讲,深入探讨了全球产业链调整背景下,企业如何运用LIMP指数进行科学决策。他指出,当前商业环境复杂多变,企业家们面临着前所未有的挑战。随着市场形势的转变,企业家们普遍感到在赚钱的难度上有所增加,决策的确定性与有效判断机会也在减少。这主要源于外部环境的变化快速,宏观政策与市场环境的不稳定给企业带来了巨大的决策压力。与此同时,数据的有效性与真实性成为了企业决策的重要考量因素。错误的数据解读可能导致严重后果,而错误的决策可能导致资源错配,甚至带来灾难性的损失。
在此背景下,LIMP指数为企业决策提供了新的思路。该指数是由交大陆铭教授领头的团队基于用工大数据研究而成,是一种映射数据模型。该模型类似于PMI指数,分为五个区间,即极不乐观、不乐观、正常、乐观和极乐观。然而,与PMI不同的是,LIMP指数的正常区间范围更广,更能反映经济形势的复杂性和多变性。他介绍,以2023年为例,通过LIMP指数的映射数据模型,能够在疫情放开后的经济恢复过程中,准确预测宏观经济趋势。该模型不仅可以帮助企业了解当前经济形势,还可以进行多维度分析,为计划出海的企业提供决策支持。例如,对于计划进入越南市场的企业,该模型可以从产业生态位、客户、上下游关系等多个角度进行分析,为企业提供具有前瞻性的决策建议。
此外,他还指出,当前制造业呈现外移趋势,越南等国家成为产业链外迁的重要目的地。然而,中国企业仍具有比较优势,特别是在上游零部件领域。从宏观经济角度看,中国经济正处于筑底阶段,未来大幅恶化的可能性较小。同时,国内制造业企业原材料成本有望下降,而越南劳动力市场则面临招工困难等问题。 他强调,映射数据模型在企业决策中具有重要价值。它能够增强决策的科学性与准确性,减少主观判断偏差;能够预测市场趋势,帮助企业提前布局;还能够提升决策速度与效率,使企业能够快速响应市场变化。在这个数据驱动的时代,企业需要重视可靠数据来源与精准数据分析能力,而LIMP指数等映射数据模型将成为企业决策的得力助手。总之,通过运用LIMP指数等映射数据模型,企业可以在复杂的国内外
主题分享结束,向宽虎、陈黎维、尹主荣还就主持人奚军和听众提出的众多重要热点问题深入交流,现场互动氛围热烈。最后,奚军院长为圆桌论坛上的发言作了总结,并对各与会嘉宾的来临和分享表示了感谢。市场中找准方向,穿越周期,把握机遇,实现可持续发展。
本期活动同步在岭鹏产业与创新研究院视频号、陆铭教授B站平台直播,直播回放可前往岭鹏产业与创新研究院视频号观看。
