信创硬件作为信创产业生态中最为重要的环节之一,是实现全产业链自主可控的基础。当前,中国信创硬件产品体系已完成初步构建,供给侧企业活跃,技术创新不断,需求侧党政及行业信创重新提速,且随着关键领域信创替代达标节点的临近,相关招标和项目进度大幅增加。
为了解国内信创硬件产业技术脉络、发展现状,为所有关注信创硬件产业发展的部门机构、行业组织、企业等提供参考,2025年1月9日,赛迪网正式发布《2024-2026年中国信创硬件产业发展建议报告》(以下简称“报告”)。
报告在遵循客观性、可比性、综合性等原则基础上,对信创硬件产业关键核心产品——CPU的发展现状做出解析。同时,基于信创硬件供给侧和需求侧现状分析,对信创行业发展所面临的问题及风险进行了总结提炼。
报告指出,从供给侧来看,在信创CPU领域,六大国产CPU指令集授权模式、产品覆盖领域及应用市场存在差异,且各有优劣势。其中,海光凭借指令集完整交叉专利授权及自研方式,掌握完整x86指令集源码的同时,发展起国产C86体系,产品性能较强、应用生态丰富,可自主迭代、持续发展,但其市场起步相对较晚,仍需大幅扩展;鲲鹏获得ARM v8.2指令集版本授权,产品线丰富且性能较强,在移动端拥有明显优势,但未来面临技术发展风险和生态兼容问题;龙芯拥有自主研发的CPU指令集,安全可控程度高,但发展时间较短,生态构建需求大,产品应用集中在党政,在服务器市场的商用能力有待拓展。
图注:不同CPU架构体系生态完善度示意图
(来源:2024-2026年中国信创硬件产业发展建议报告)
从需求侧来看,信创产业正逐渐走向以需求为导向的市场驱动的2.0新阶段,该阶段要求信创CPU从“可用”升级为“易用、好用”,这要求国产CPU厂商能持续进行技术迭代,满足不同下游用户的个性化需求;生态完善,减少用户迁移成本,为用户提供更大的选择空间;产品研发与市场接轨,最大化满足用户行业发展需要。且在信创CPU下游客户从大型企业/机构向中小型企业/机构过渡,同时相较于大型企业,中小型企业/机构对信创CPU的替代成本更加重视和敏感的背景下,未来信创CPU将朝着低采购成本和低使用迁移成本方向发展。
图注:信创下游市场需求特点
(来源:2024-2026年中国信创硬件产业发展建议报告)
根据供需两端发展现状,报告指出,未来信创硬件产业生态建设将由分散走向统一。从根本上说,信创整体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系,系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。因此,完善的生态建设是信创产业发展的核心,产品适配软硬件数量越多,经验越丰富,竞争力越强。
另外,完成信创生态建设后,如何帮助客户从非信创系统低成本平滑迁移到信创系统,将成为信创产品新的竞争点。信创企业需要帮助客户选择适配的最优组合,保证在原有架构上运行的众多业务应用,能够顺利迁移到信创架构,并在信创环境中平稳运行,同时提升信创验收的顺畅度。
未来,伴随着信创工作从党政向八大行业拓展,用户对信创产品的各项要求会更高,不仅要求生态适配度高,平滑迁移成本低,且更强调产品性能。国产厂商应当即时把握需求导向,着力推动信创硬件补全短板、锻造长板,打造更具综合竞争力信创产品体系。
