中国经济的持续发展带来了高净值家族数量的快速积累,也催生了庞大的财富传承的需求。随着财富传承观念的普及,高净值家族的财富传承也演变出了更加多元化的需求,这一趋势所带来的复杂性对财富管理的专业性和客户服务的细致度提出了更高的要求。中国太保寿险正式发布“太保家傳家族办公室”品牌,标志着中国太保寿险向推进高净值业务战略布局迈出关键一步。太保“家傳”家族办公室的推出将解决过往各类金融机构只能接触到个人及家族风险偏好单一侧面的核心痛点,以家族有序经营为立足点,不仅为客户解决财务和资产配置问题,同时涉及家风传承、家庭生活和人际关系等方方面面,为高净值客户家庭提供综合性一体化的解决方案。
2024年1月16日,中国太保寿险上海分公司开展太保“家傳”家族办公室品牌发布会。中国太保寿险上海分公司结合自身优势和市场特点,依托集团总部广阔的战略布局及强大的资源优势,进一步推进太保“家傳”家族办公室品牌的持续落地。本次发布会聚焦太保“家傳”家族办公室的“价值主张”及“服务内涵”,以高净值客户个人和家庭的需求为基,深化高客经营的新思路、新路径、新举措,为高净值客户家族开辟财富传承新天地。
太保“家傳”家族办公室,关注高净值客户财富管理与传承需求,围绕家庭、企业、个人、生命四大板块,结合高净值客户创富、守富、享富、传富四个阶段的不同需求,甄选中国太保内外部优质资源,搭建环太平洋家办联盟生态圈,为高净值客户打造资源动态升级和服务持续增值的成长型家办专业平台。
太保“家傳”以客户为中心,首年将推出12项重点家办会员权益,为家办客户配置1+1+Nn的专属服务保障,即:1位家办事务官、1位家办专员、N位内部家办专家及n个家办联盟生态圈资源,提供更高品质的家办服务。
前人种树,后人远航——太保“家傳”家族办公室将始终秉持“打造服务体验最佳的寿险公司,做寿险行业的长期主义者”的使命愿景,与客户携手共同开启财富管理新时代。
