2025年6月21日，由香港家族办公室联合会（HKAFO）主办，香港金融菁英会员及其会员单位协办的“家业共航·财富守护”杭州赋能专场，在杭州winland赞助提供的优雅画廊高端场景花宫那的支持下成功举办。现场既有来自会员及其会员单位的客户，暨家企的接班人，也有CRS、接班人教育、法律架构、高端跨境医疗等领域超30位的企业家朋友和专业菁英齐聚，共同解码企业和企业家出海在破解CRS困局 x 財稅架構重塑 x 家企可持續財富健康戰略的传承密码。
香港家族辦公室聯合會首席法律顧問、國際知名財富傳承律師、匯德·德道信托(简称“匯德香港”)创始人及CEO李卓然律師、香港家族办公室联合会 教育規劃 顧問 白鹿劊學 執行總裁 陈婷婷女士、香港家族办公室联合会 医疗健康 专家顾问 mathrew先生，以及香港家族辨公室聯合會 家企財富管理及文化傅承 顧間 金金女士等嘉宾受邀為现场精准客户分享深度的痛点解决方案。
跨境之困：高专业力遭遇零场景尴尬
“中国金税四期全面升级下的影响及法律实例分享”通過李卓然律師从政策、市场概况与高淨值客戶的心态，到税务规划与传承、服务策略等方面深入剖析，解读當下政策环境如何协助客户解决痛点。
“我们在香港掌握良好的客户服务能力，却因缺乏内地专业的场景背书，连内地城市都进不去。”会员陈先生坦言。胡润百富2024中国高净值人群家族报告显示，拥有高净值家庭最多的五个城市是北京（29.9万户）、上海（26.5万户）、香港（21万户）、深圳（7.9万户）、广州（7.3万户）。TOP5 城市中，香港的高净值家庭规模降幅最大（同比下降 2.6%），广州的高净值家庭规模降幅最小（同比下降 0.5%）。香港从业者因资源断层等问题，打开急需要内地市场，但却陷入“有专业、无场景”的困境。
杭州活动现场对接内地资源
联合会的破局方程式：官方平台+生态赋能
HKAFO负责人在开场演讲中亮出解决方案，“联合会正在构建跨境展业的‘三阶引擎’：
一阶‘信任背书’——以HKAFO官方身份为会员活动提供合规认证，破除企业信任壁垒；
二阶‘场景植入’——联动地方、商会等机构打造专属精准场景；
三阶‘角色升级’——通过专家团队陪跑，助会员从单一顾问转型为跨境家办方案设计师。”
迄今，HKAFO已为会员促成46场内地高端闭门会，参与会员人均获客成本下降，精准场景的签约转化率提升。
三、一场活动三重价值裂变
本次专场创新设计“铁三角”赋能架构：
1. 资源侧
适当引入内地企业家代表，将会员嵌入企业传承顾问备选池
2. 专业侧
由HKAFO税务律师、子女教育规划顾问、高端医疗顾问现场解析“跨境信托+内地CRS”等专业内容
3. 转型侧
开放针对团队的“家办顾问法税特训”专班，首期20名会员将获跨境案例库使用权
“今天这场活动就是精准为会员客户提供专业解决问题的场景活动”刚通过活动场景成功协助北京某企业夫妇达成强意向服务的会员表示，“HKAFO不仅提供精准活动，更派出法律各位专家顾问全程护航谈判，这在过去根本不敢想象。”
“当个人专业力嫁接平台生态力，跨境服务便不再有边界。”香港家族办公室联合会负责人向记者透露，下半年还将在深圳、成都复制杭州模式，“我们的使命是让每位会员在自己的内地目标城市，都能拥有自己的专属场景。”
